私人银行客户经理

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广州本科若干人 2022-07-05发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：私人银行客户经理

职位类型：银行岗

工作地点：广东广州

招聘人数：若干

报名方式：网上系统,电子邮件

截止时间：详见正文

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

1.负责开拓和维护私人银行客户，提升潜力客户和达标客户总资产，完成考核指标；
2.负责了解客户个性化产品和增值服务需求，包括但不限于投资理财、企业金融、投资银行、财富传承、海外资产配置等，并整合资源提供解决方案；
3.负责根据客户需求，在投资顾问的支持和协助下给客户出具投资建议书，并执行资产配置；
4.负责私人银行产品的营销和风险控制，在合法合规的前提下促进客户资产保值增值；
5.负责上级领导安排的其他工作。

任职要求

1.原则上男性45岁（含）以下，女性40岁（含）以下，经济、金融、法律等专业，全日制本科及以上学历；
2.3年以上私人银行客户经理及高净值客户服务经验，具备较强的沟通协调能力；
3.熟练掌握财富管理业务相关专业知识，具备一定的资本市场、国际业务、税务、法律等专业知识；
4.具有较强的客户服务意识，良好的沟通理解能力，较强的组织协调能力；
5.具备证券投资基金从业资格或基金销售资格，有CFP、AFP、CFA、CPA等相关专业资格者优先。

竞争力分析

解锁详细分析

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