私人银行投资顾问

面议

苏州本科 1人 2024-06-11发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：私人银行投资顾问

职位类型：银行岗

工作地点：江苏苏州

招聘人数： 1

报名方式：电子邮件

截止时间：2024-08-05

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

（1）以客户为中心，协助客户经营，促进私人银行业务发展；协助提升营销人员的资产配置能力、财富保障及传承规划水平和业务经营指标；协助中心负责人做好本单位管理及营销活动策划工作。
（2）在服务客户过程中，参与客户会谈，负责指导、审核客户经理出具的投资建议书，为客户提供资产配置服务。
（3）熟练运用专业研究辅助工具，对境内外宏观经济、政策形势和金融市场进行研究分析，举办面向私行客户的市场分析、投资策略报告会。
（4）负责推动落实客户KYC工作，做好“一户一档”的收集和维护工作，确保私行客户KYC覆盖率须达到100%。

任职要求

（1）45周岁（含）以下，全日制大学本科（含）以上学历。
（2）具有4年（含）以上金融行业投资类从业经验，熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品，能熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、金融市场研究和资产配置规划。
（3）具有较强的逻辑思维能力和研究分析能力，有良好的组织协调能力、沟通能力、语言表达和文字运用能力。
（4）持有AFP、CFP、CPA、CPB、ICIE等专业证书优先。
(5) 具有他行投资顾问工作经验者优先。

竞争力分析

解锁详细分析

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