产品经理（财富顾问）-分行个人金融部

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大连本科若干人 2024-06-14发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：产品经理（财富顾问）-分行个人金融部

职位类型：银行岗

工作地点：辽宁大连

招聘人数：若干

报名方式：网上系统

截止时间：2024-06-30

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

1.负责分行辖内理财经理专业支撑。对分行理财经理提供专业支撑，解答在资产配置、复杂产品、客户经营等方面的专业问题。分析理财经理其业绩情况，协助梳理中高端客户资源、明确客户经营计划及方法，有效提升理财经理专业能力与业绩。

2.负责协助分行富嘉（钻石）和鼎福客户维护。指导理财经理明确辖内富嘉（钻石）和鼎福客户经营计划、跟踪客户经营情况及制定客户综合投资理财服务方案；协助理财经理为富嘉（钻石）和鼎福客户提供“1+1”服务，开展陪谈陪访，以为客户创造价值为核心，协助为客户提供资产配置方案，满足客户综合化的服务需求，协助开展家族信托（保险金信托）等复杂产品销售，提升客户服务体验，提高营销成功率。

3.负责对辖内理财经理进行市场观点传导及资产配置推动。承接总行投研观点和大类资产配置策略，定期传导至理财经理，支撑理财经理为客户进行资产配置，并推进财富管理系统功能应用；专业支持中高端客户见面会，支撑开展投资者教育。

4.负责部门安排的其他工作。

任职要求

1.具有同业理财经理、财富顾问或私人银行客户经理岗位工作经验不少于三年。

2.持有基金从业资格证、金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）。

3.具备较好的金融知识和产品知识、较好的市场信息和高端产品特征解读能力、高端客户管理与维护能力、营销能力和财富规划能力。

竞争力分析

解锁详细分析

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