客户经理-投资顾问-南通分行

面议

南通本科 1人 2022-06-07发布查看公告详情

竞争力分析

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职位详情

基本信息

职位名称：客户经理-投资顾问-南通分行

职位类型：银行岗

工作地点：江苏南通

招聘人数： 1

报名方式：网上系统

截止时间：2022-06-22

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

1、金融资讯和策略研究服务：参与投资策略的制定工作，并依据策略
观点结合我行实际，持续为客户经理和客户提供专业、优良的市场及
理财咨询信息、投资建议、投资策略报告等服务；
2、资产配置顾问服务：主导和推动辖内中高端客户的资产配置服务工
作，通过指导或协同客户经理，走访高净值客户，为客户提供各投资
市场咨询、资产配置投资建议和资产诊断服务，并对客户资产配置的
动态管理和效果负责，具体内容包括了解客户的需求，根据客户具体
情况和需求提供投资品种选择、投资组合配置、以及理财规划建议、
实施、跟踪等服务内容；
3、其他投资顾问服务：为客户提供全面的、专业的投资顾问咨询服
务，咨询服务内容涵盖客户个人、家庭、企业等各方面，包括但不限
于直接或通过外部专业机构向客户提供涵盖金融、投资、实业、股权
、资本市场、全球资产配置，以及单一委托、家族信托等方面的专业
顾问服务，创新提升全辖投资顾问服务内容；
4、产品及服务的创新与销售推动：收集市场及同业信息，提出产品研
发策略，推动各类投资类产品以及投顾类服务的创新、研发，并根据
市场研究情况对基金、理财产品、私行专属产品等进行遴选，制定产
品及服务的销售策略，提升销售水平；
5、叠加推动：负责对口区域私行客户、企业家客群、家族信托以及增
值服务的推动工作；
6、队伍培训：充分发挥专业化指导职能，负责对辖内客户经理开展资
产配置服务培训、协助推进客户经理队伍专业能力培训工作。

任职要求

1、金融、经济、管理等相关专业；
2、具备证券、基金专业资格，在中外资商业银行、券商、信托、基金
或其他大型金融机构从业经历不少于4年，从事岗位为商业银行私人银
行投资顾问、券商财富管理投资顾问、券商研究员、信托产品经理等；
3、持有AFP、CFP、CPB、CFA等理财业务相关证书的其中一项或多项者
优先考虑。

其他说明

本次招聘涉及南京、南通、无锡、常州。本职位需按照官方要求进行投递，请参照公告报名方式进行简历投递。

竞争力分析

解锁详细分析

您与该职位匹配度: ***，已超过了 *** 的竞争者，建议************

较低

一般

比较匹配

非常匹配

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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。