私行理财经理
面议
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职位详情
基本信息
其他要求
学历要求：本科
岗位职责
1．负责通过外拓、客户转介、业务联动等营销推广活动开发拓展贵宾客户，促进潜力客户升级。
2．利用各种机会收集并及时在客户管理系统中更新管户客户的各种信息，完善客户档案，为后期深层营销做好基础工作；通过与客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度，保证客户服务的连续性，提升客户贡献度，降低客户流失率。
3．负责以客户为中心，对贵宾客户需求进行分析和挖掘，提供理财规划服务，根据客户需求提供产品配置建议，进行交叉销售。
4．严格遵守各项法律、法规、监管规定，以及总、分行相关规章制度，严格控制风险，落实消费者权益保护、投资者适当性管理和反洗钱管理等各项要求，做好销售风险控制，确保业务的合规性。
5．完成领导交办的其他工作。
2．利用各种机会收集并及时在客户管理系统中更新管户客户的各种信息，完善客户档案，为后期深层营销做好基础工作；通过与客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度，保证客户服务的连续性，提升客户贡献度，降低客户流失率。
3．负责以客户为中心，对贵宾客户需求进行分析和挖掘，提供理财规划服务，根据客户需求提供产品配置建议，进行交叉销售。
4．严格遵守各项法律、法规、监管规定，以及总、分行相关规章制度，严格控制风险，落实消费者权益保护、投资者适当性管理和反洗钱管理等各项要求，做好销售风险控制，确保业务的合规性。
5．完成领导交办的其他工作。
任职要求
（一）基本条件
1．认真贯彻执行党的基本路线和国家各项方针政策，具有一定的政策理论水平和良好的政治素养。
2．熟悉国家宏观经济和金融政策、相关行业政策，熟练掌握银行业务知识，具有应聘岗位所需要的理论、政策、专业知识水平和管理能力。
3．工作责任心强，敢于坚持原则。市场感觉敏锐，善于捕捉商机，并具备较强的风险防控意识。
4．具有良好的职业操守和个人品行，遵纪守法，廉洁自律，无重大违规违纪情况。
5．身体健康，符合亲属回避相关规定。
（二）岗位条件
1．具备全日制本科（含）以上学历，35周岁及以下，条件优秀的可放宽至40周岁；
2．5年（含）以上金融行业经历，且有3年（含）以上财富管理工作经验；
3．持有CFP、基金从业资格证、保险从业资格证等相关资格证书；
4．持有以下资格证书的优先：私人银行家CPB或EFP证书或CIIA证书或CPA证书；通过特许金融分析师（CFA）二级或三级考试。
1．认真贯彻执行党的基本路线和国家各项方针政策，具有一定的政策理论水平和良好的政治素养。
2．熟悉国家宏观经济和金融政策、相关行业政策，熟练掌握银行业务知识，具有应聘岗位所需要的理论、政策、专业知识水平和管理能力。
3．工作责任心强，敢于坚持原则。市场感觉敏锐，善于捕捉商机，并具备较强的风险防控意识。
4．具有良好的职业操守和个人品行，遵纪守法，廉洁自律，无重大违规违纪情况。
5．身体健康，符合亲属回避相关规定。
（二）岗位条件
1．具备全日制本科（含）以上学历，35周岁及以下，条件优秀的可放宽至40周岁；
2．5年（含）以上金融行业经历，且有3年（含）以上财富管理工作经验；
3．持有CFP、基金从业资格证、保险从业资格证等相关资格证书；
4．持有以下资格证书的优先：私人银行家CPB或EFP证书或CIIA证书或CPA证书；通过特许金融分析师（CFA）二级或三级考试。
竞争力分析
解锁详细分析
您与该职位匹配度: ***，已超过了 *** 的竞争者，建议************
您在 ？位置
较低
一般
比较匹配
非常匹配
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重要风险提示：如招聘单位在招聘过程中向求职者提出收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费，或指定医院体检等，求职者有权要求招聘单位出具物价部门批准的收费许可证明材料，若无法提供相关证明，请求职者提高警惕，有可能属于诈骗或违规行为。
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