财富管理与私人银行部投资顾问岗

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无锡本科若干人 2023-05-16发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：财富管理与私人银行部投资顾问岗

职位类型：银行岗

工作地点：江苏无锡

招聘人数：若干

报名方式：网上系统

截止时间：2023-06-30

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

1.在私人银行理财经理向客户提供服务过程中，参与客户会谈，协助理财经理开展客户KYC，提供一站式顾问咨询服务，包括拟定投资建议、构建投资组合以及组合的跟踪管理等。
2.负责跟踪宏观经济与投资市场行情，提出投资方向的建议与看法，撰写差异化、有价值的专业投资研究报告，包括总行要求的常规报告、适合当地需求的差异化报告等。
3.负责根据客户的风险承受能力和财务目标，结合市场情况，提供资产配置方向及配置比例调整建议，并推动资产配置方案的落地。对重点销售产品提供产品要点分析、产品配置策略等专业顾问服务。
4.负责将总行、外部机构提供的宏观经济、资产市场、组合策略等资讯，通过报告、面授、线上会议等形式向辖内理财经理进行专业化培训，并建立培训后的执行督导机制。
5.定期组织或参与财私客户投资沙龙活动，进行宏观、资本市场评析，将投资策略建议向客户有效传导。
6.向总行反馈具有一定集中度的私人银行客户投资顾问服务需求。根据市场变化及客户实际配置成效，对总行资产配置组合策略提出合理建议。
7.负责完成总、分行下达的各类工作指标及交办的其他工作。

任职要求

1.熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划，具有积极的客户服务意识、良好的沟通表达能力、逻辑分析能力等；
2.具备基金等从业资格，已获得AFP/CFP/CFA/CPA或其它金融类证书资格者优先；
3.大学本科及以上学历；
4.5年金融行业相关工作经验，并有3年（含）以上财富管理工作经验，特别优秀者可适当放宽条件，具有一线服务和营销客户的经验者优先。

其他说明

工作地点无锡（含江阴和宜兴）

竞争力分析

解锁详细分析

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