投资顾问岗

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海口本科 3人 2023-10-08发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：投资顾问岗

职位类型：投融资岗

工作地点：海南海口

招聘人数： 3

报名方式：电子邮件

截止时间：2023-10-11

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

1.总行直属管理，负责落实投资顾问工作的相关制度和规定，推动分行私行业务发展。
2.建立和督导执行理财经理的专业学习制度，定期组织理财经理进行市场研究、产品解读、投资顾问工作方法和客户深度经营等方面的学习和培训。
3.以客户为中心，协助深化私行客户经营，促进私人银行业务发展。协助提升客户资产配置水平、财富保障及传承规划水平、客户规模、管理客户总资产规模、中间业务收入等业务经营指标。
4.负责推动家族信托和保险金信托业务，确保分行双托业务完成总行下达的业务指标要求。
5.在理财经理向私行客户提供资产配置服务过程中，参与客户会谈，协助和督导理财经理向客户出具各类投资理财及保障传承建议，进行客户资产及产品配置、进行客户资产跟踪检视等工作。
6.熟练运用专业研究系统工具，对境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品市场进行研究分析，举办面向中高净值客户的市场分析、投资策略报告会。

任职要求

需要通过总行私行投顾培训认证，获得总行级私行投资顾问任职资格; 专业能力突出，熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品且具备相应资格证书，能熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划;财富管理相关资格证书齐全，外部专业证书(AFP、CFP和CPB等)至少持有一证，具有3年以上商业银行财富管理经验，近两年在原单位财富管理类岗位考评均为优秀的;客户资源丰富、营销能力突出者优先。

竞争力分析

解锁详细分析

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