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中国光大银行海口分行2023年10月社会招聘公告
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> 职位详情
投资顾问岗
面议
海口
本科
3人
2023-10-08发布
查看公告详情
声明:本站部分公告与职位内容由本站根据官方招聘公告进行整理编辑。由于用人单位需求专业、学历学位、资格条件、职位编制、备注内容等内容情况复杂且有变化可能,是否符合招聘条件以用人单位公告为准或请联系用人单位确认。本站整理编辑的职位信息仅供求职者参考,如因此造成的损失本站不承担任何责任!
职位详情
基本信息
职位名称:投资顾问岗
职位类型:
投融资岗
工作地点:海南海口
招聘人数: 3
报名方式: 电子邮件
截止时间:2023-10-11
其他要求
学历要求:本科
岗位职责
1.总行直属管理,负责落实投资顾问工作的相关制度和规定,推动分行私行业务发展。
2.建立和督导执行理财经理的专业学习制度,定期组织理财经理进行市场研究、产品解读、投资顾问工作方法和客户深度经营等方面的学习和培训。
3.以客户为中心,协助深化私行客户经营,促进私人银行业务发展。协助提升客户资产配置水平、财富保障及传承规划水平、客户规模、管理客户总资产规模、中间业务收入等业务经营指标。
4.负责推动家族信托和保险金信托业务,确保分行双托业务完成总行下达的业务指标要求。
5.在理财经理向私行客户提供资产配置服务过程中,参与客户会谈,协助和督导理财经理向客户出具各类投资理财及保障传承建议,进行客户资产及产品配置、进行客户资产跟踪检视等工作。
6.熟练运用专业研究系统工具,对境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品市场进行研究分析,举办面向中高净值客户的市场分析、投资策略报告会。
任职要求
需要通过总行私行投顾培训认证,获得总行级私行投资顾问任职资格; 专业能力突出,熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品且具备相应资格证书,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划;财富管理相关资格证书齐全,外部专业证书(AFP、CFP和CPB等)至少持有一证,具有3年以上商业银行财富管理经验,近两年在原单位财富管理类岗位考评均为优秀的;客户资源丰富、营销能力突出者优先。
竞争力分析
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