私人银行投资顾问岗

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杭州本科 2人 2023-10-18发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：私人银行投资顾问岗

职位类型：银行岗

工作地点：浙江杭州

招聘人数： 2

报名方式：其他

截止时间：2023-11-01

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

1、负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
2、经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规
划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升，完成私行条线各类考核指标；
3、积极辅助分支行客户经理专业提升，推动私行中心建设与客户经营；
4、研究分析市场热点、行业动态、宏观经济等，输出观点辅助营销；
5、贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。

任职要求

1.全日制大学本科（含）以上学历；
2.年龄40周岁（含）以下；
3.逻辑思维能力和研究分析能力强，有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力；熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品，熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划；具备一定的市场研究能力。具有服务高端客户的丰富经验，较丰厚的社会和生活阅历；
4.遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无违纪和违法行为纪录；
5.在法律、审计、金融（包含银行、证券、保险等）等相关行业具有3年及以上工作经验；具备家族办公室工作经验者可酌情放宽行业限制；
6.获得相关专业资格（如AFP/CFP/CPB等），获得重大奖励、专业赛事名次或有其他突出贡献的可优先聘用。

竞争力分析

解锁详细分析

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一般

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