理财经理

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淄博大专若干人 2024-01-04发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：理财经理

职位类型：银行岗

工作地点：山东淄博

招聘人数：若干

报名方式：电子邮件

截止时间：2024-01-31

其他要求

学历要求：大专

岗位职责

（1）负责零售财富业务拓展、新客户营销、存量客户维护提升；与客户保持良好沟通，主动发掘客户需求。
（2）熟练掌握零售金融产品知识，为客户提供专业的投资建议和规划。
（3）负责组织策划网点客户活动，做好营销和提升工作；负责做好所在网点的客户维护和提升工作，负责通过分析客户信息识别客户需求，提供高质量的业务服务并进行综合理财配置，负责通过理财销售专区合规执行厅堂财富管理类产品销售流程。
（4）负责以驻网点厅堂为主的形式，营销各类零售业务产品，有效识别厅堂客户，提升客户金融资产规模，为客户提供综合金融服务；负责网点客户的接待和营销，严格执行总分行客户服务规范等相关要求。
（5）完成职责范围内的其他工作。

任职要求

（1）年龄45周岁(含)以下，大学本科(含)以上或全日制大专(含)以上学历。
（2）具有2年（含）以上相关岗位工作经验或经济、金融、会计专业毕业。
（3）具有良好的语言表达能力和沟通能力，热爱理财岗位工作并具有较强的人际沟通能力
、产品营销能力和组织协调能力。
（4）通过银行从业资格考试、基金从业资格考试，具备AFP/CFP（金融理财师）证书和丰
富客户资源者优先。
（6）熟悉并遵守我国法律法规和各种监管条例，具有良好的职业道德，符合监管部门要求
的任职资格条件。

其他说明

工作地点：济南、东营、济宁、滨州、聊城、德州、淄博、菏泽、泰安、枣庄。

竞争力分析

解锁详细分析

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