私人银行经理

面议

苏州本科 1人 2024-03-07发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：私人银行经理

职位类型：其他中高级管理岗

工作地点：江苏苏州

招聘人数： 1

报名方式：电子邮件

截止时间：2024-12-31

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

（1）客户关系维护，负责所在网点私行客户的经营与维护相关事宜，根据四步工作法将全过程信息上传及维护。创建客户联系计划方便作好日常客户经营管理过程追踪。
（2）了解客户需求，负责所在网点私行客户的 KYC，了解客户需求点，记录客户过往投资情况、财富目标、产品投资期限、财富管理需求、专项增值服务、兴趣爱好等。
（3）制定解决方案，负责根据客户需求类型，梳理解决方案框架，设计方法和流程为客户制定各类解决方案。
（4）方案执行，负责客户需求具体解决方案的执行，帮助客户实施解决方案，达成确保方案的执行和落实的目标。
（5）定期跟踪维护，负责跟踪方案执行结果，并与客户沟通，负责对产品和服务使用情况、客户关系进行检视，挖掘新业务机会

任职要求

（1）40周岁（含）以下，大学本科（含）以上学历。
（2）从事金融零售工作3年及以上。
（3）持有基金从业资格证书，具备AFP、CFP等证书优先。
（4）具备服务高端客户的相关专业技能和综合素质

竞争力分析

解锁详细分析

您与该职位匹配度: ***，已超过了 *** 的竞争者，建议************

较低

一般

比较匹配

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