零售金融部私行投资顾问

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济南本科 1人 2024-03-11发布查看公告详情

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职位详情

基本信息

职位名称：零售金融部私行投资顾问

职位类型：银行岗

工作地点：山东济南

招聘人数： 1

报名方式：电子邮件

截止时间：2024-06-30

其他要求

学历要求：本科

岗位职责

（1）负责零售高净值客户的拓展与提升，为零售高净值客户提供资产选择、投资组合、财富规划建议等定制化金融服务方案；（2）对零售高净值客户进行需求分析，为零售客户经理提供专业投资顾问服务支持，向产品创设部门集中提出客户的个性化投资顾问服务及产品方面需求，共同维护零售高净值客户；（3）负责指导、协助分支机构开展投顾工作，组织开展分支机构相关岗位综合培训。（4）完成岗位职责范围内的其他工作。

任职要求

（1）年龄40周岁（含）以下，全日制大学本科（含）以上学历。（2）具有3年（含）以上银行相关岗位工作经验，了解经济、金融、产业政策以及相关规章制度，熟悉银行零售金融产品和业务。（3）熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识，具有服务高端客户的丰富经验，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划。（4）具备基金从业资格，有CFP、AFP、CFA、CPA等相关专业资格者优先。（5）熟悉并遵守我国法律法规和各种监管条例，具有良好的职业道德，符合监管部门要求的任职资格条件

竞争力分析

解锁详细分析

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